Los gigantes del papel prevén un aumento continuo de los precios del OCC

OCC dirigiéndose a una máquina despulpadora en una fábrica de papel del noroeste del Pacífico. Cuatro importantes empresas de fibra recuperada detallaron recientemente sus perspectivas para el futuro de los mercados OCC. | Jared Paben/Reciclaje de recursos

Algunos de los mayores consumidores de fardos de fibra disfrutaron de precios bajos de OCC durante el segundo trimestre, lo que les brindó un pequeño alivio de margen en medio de un entorno empresarial que de otro modo sería difícil. Sin embargo, a medida que avance el año, esperan pagar más por la fibra recuperada.

Cascades, fabricante de productos de embalaje y tisú, considera que esto es algo bueno y señala que los aumentos de precios ayudarán a los proveedores de la empresa.

"El ajuste marginal al alza de los precios del índice en el trimestre respaldará un suministro de reciclaje más sostenible", señaló una presentación financiera reciente de Cascades. "Anticipamos que la dinámica estable del mercado persistirá en el tercer trimestre".

Las siguientes son algunas conclusiones del mercado de fibras recuperadas en publicaciones de resultados recientes de WestRock, International Paper, Cascades y Graphic Packaging International. Todas esas empresas operan fábricas de papel que consumen papel reciclado de MRF y otras fuentes.

WestRock, que utiliza millones de toneladas de OCC y otras fibras recuperadas cada año para producir cartón y cartón para envases, disfrutó del beneficio de los bajos precios de las materias primas recicladas durante el tercer trimestre de su año fiscal 2023 (el trimestre finalizó el 30 de junio). Durante ese tiempo, el costo de los bienes vendidos de la empresa cayó aproximadamente un 6%.

Esto sucedió por numerosas razones, incluida la compañía simplemente vendiendo menos productos año tras año, pero la deflación de costos también influyó, según el informe trimestral de la compañía.

"La deflación de costos netos consistió principalmente en menores costos de fibra reciclada, costos de energía, incluidas coberturas, fibra virgen y costos de transporte, que fueron parcialmente compensados ​​por mayores costos de salarios y beneficios, y costos de productos químicos", afirma el informe.

Para el cuarto trimestre fiscal de la compañía, que es de julio a septiembre de 2023, WestRock espera “costos secuencialmente más altos de fibra reciclada, costos de energía ligeramente más altos y costos moderadamente más bajos de fibra virgen y productos químicos”, según el informe.

Otro gran consumidor de OCC, International Paper, que compró 4,7 millones de toneladas de OCC y papel kraft de doble cara en 2022, informó de un aumento constante de los precios de OCC desde el primer al segundo trimestre calendario de este año.

De hecho, los precios del OCC aumentaron un 4%, mientras que los precios de la madera, el gas natural, la electricidad y los compuestos químicos disminuyeron un 4%, 37%, 6% y 10%, respectivamente.

Cascades, un fabricante de envases y tisú con plantas en Canadá y EE. UU., descubrió que los precios de OCC bajaron un 66 % en el segundo trimestre año tras año, pero el producto básico era un 42 % más caro que durante el primer trimestre de este año.

Mientras tanto, los precios de los papeles residenciales clasificados en el segundo trimestre bajaron un 83% año tras año, pero se mantuvieron más o menos estables con respecto al primer trimestre.

Según una presentación de la empresa, los mercados OCC se mantuvieron estables durante el segundo trimestre, con una disminución continua de las exportaciones y una generación estacional favorable. Cascades informó que tenía buenos inventarios de OCC en sus plantas y que los problemas logísticos continuaron disminuyendo.

Las compañías también discutieron la apertura y cierre de fábricas que han afectado los mercados de reciclaje, así como el tiempo de inactividad general de sus plantas y sus resultados financieros.

Cascades descubrió que los costos de la materia prima pueden haber bajado durante el segundo trimestre, pero cualquier beneficio fue borrado por los precios de venta más bajos del cartón para envases terminado.

En general, las ventas de cartón para contenedores de Cascades totalizaron 562 millones de dólares canadienses (alrededor de 418 millones de dólares estadounidenses; todos los dólares convertidos a EE. UU.), una disminución del 1 % año tras año, pero un ligero aumento con respecto al primer trimestre. Los ingresos operativos de la compañía por el negocio de cartón para envases fueron de 46 millones de dólares, un 10 % menos año tras año pero un 63 % más que en el primer trimestre, según un informe trimestral.

"Los resultados ligeramente más débiles en el segmento de cartón para contenedores reflejan en gran medida precios de venta más bajos vinculados al índice, cuyos efectos compensan con creces el efecto beneficioso de los menores costos de las materias primas", dijo Mario Plourde, presidente y director ejecutivo de la empresa con sede en Quebec, en el informe trimestral. "Como se esperaba, los resultados de Containerboard incluyen los costos relacionados con Bear Island a medida que las instalaciones continúan mejorando".

Cascades llevó a cabo una importante remodelación de su fábrica de Bear Island en Ashland, Virginia, convirtiendo la instalación para fabricar cartón ligero para envases reciclado, cuyo primer rollo salió de la línea de producción en mayo. En el último informe trimestral, Cascades señaló que la inversión de capital final para el proyecto fue de aproximadamente 525 millones de dólares, frente a la estimación original de finales de 2020 de 380 millones de dólares. El aumento de costos se debió a la inflación de costos y a los retrasos en la construcción causados ​​por la mano de obra y los materiales. disponibilidad y cambios requeridos en los planos de construcción originales.

Según un comunicado de prensa, Cascades organizará un recorrido por la fábrica de Bear Island y un día para inversores institucionales el 14 de septiembre.

Graphic Packaging International (GPI), que compra alrededor de 1,4 millones de toneladas de fibra recuperada por año, proporcionó detalles sobre proyectos de fábricas específicos. En primer lugar, GPI está construyendo una importante fábrica de tableros reciclados revestidos (CRB) en Waco, Texas. Esa fábrica tendrá equipos similares a los instalados en su fábrica de Kalamazoo, Michigan, que produce cartón para envases de alta calidad a un costo significativamente menor que las máquinas más antiguas.

Según un comunicado de prensa, GPI gastó un total de 189 millones de dólares en gastos de capital durante el segundo trimestre, frente a los 138 millones de dólares del segundo trimestre de 2022, o 51 millones de dólares más. Ese aumento se explica por la construcción de la fábrica de Waco. La compañía está vertiendo el concreto para el piso del almacén de fibra reciclada y ya se han completado los cimientos y las plataformas del piso del almacén de productos terminados. GPI ha encargado el 85% del equipo para la planta y ha ocupado puestos clave de gestión de la planta. Está previsto que la instalación se inaugure a finales de 2025, con un coste total estimado de mil millones de dólares.

En una presentación, la empresa señaló que la nueva máquina CRB en Kalamazoo, denominada K2, ha cumplido con las expectativas de la empresa. K2 generó $60 millones en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) durante la primera mitad del año; Se espera que obtenga 80 millones de dólares en EBITDA para todo el año.

En términos de ventas, los ingresos por ventas de GPI para el segundo trimestre ascendieron a 2.390 millones de dólares, un aumento interanual del 1%. El aumento fue el resultado del aumento de precios porque los volúmenes vendidos disminuyeron año tras año. Los ingresos netos de la empresa fueron de 150 millones de dólares, un aumento interanual del 127 %.

Finalmente, la menor demanda general de los consumidores significó que muchas fábricas sufrieron una parada económica durante el segundo trimestre. Los propiedad de International Paper (IP) no fueron una excepción.

Citando una caída en el gasto de los consumidores, que están reduciendo su gasto en productos discrecionales y se están volviendo más sensibles a los precios, IP dejó inactiva la capacidad de fabricar 622.000 toneladas de cartón para envases durante el segundo trimestre. Eso fue superior a la inactividad económica de 421.000 toneladas durante el primer trimestre.

Un año antes, las fábricas funcionaban a plena capacidad, salvo las paradas de mantenimiento, como se muestra en la presentación.

En términos de ventas de productos de embalaje industrial terminados, donde International Paper registra sus ventas de cajas de cartón corrugado en América del Norte, IP registró ingresos por ventas de $3,550 millones de dólares durante el segundo trimestre, un 14% menos año tras año. La ganancia operativa de ese segmento fue de $284 millones, un 48% menos año tras año.

El tiempo de inactividad económica de Cascades en el segundo trimestre fue mayor año tras año pero menor que durante el primer trimestre. Durante el segundo trimestre, Cascades informó que sus fábricas de cartón para envases estaban funcionando al 93% de su capacidad, frente al 96% del año anterior, pero frente al 91% durante el primer trimestre de 2023.

Al mismo tiempo, la compañía anunció el 10 de agosto que cerraría completamente sus instalaciones en St. Helens, Oregon. En abril, la compañía dijo que cerraría una máquina de papel tisú virgen en la fábrica. En el último anuncio, también cerrará allí una máquina de tisú 100% reciclado, lo que provocará el cierre completo de las instalaciones.

La máquina de pañuelos tisú reciclado tiene una capacidad anual de 50.000 toneladas cortas de papel tisú marrón 100% reciclado.

"En los últimos meses, las condiciones del mercado en la costa oeste y una disminución significativa en la demanda en esta región de productos reciclados marrones fabricados específicamente en la instalación han comprometido la viabilidad financiera a largo plazo de la planta", dijo Jean-David Tardif, presidente. y director de operaciones del grupo de tejidos, afirmó en un comunicado de prensa. "En consecuencia, tomamos la decisión de poner fin a las operaciones de la planta".